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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥕，初值 -0.2%👚，降幅高于市场预期💌🩰🥔🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦👡🥒。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧅🩰🍈🎒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍌🥥🍎💋🧡、美债收益率的波动😈🍊，从而构成对A股的阶段性扰动👠🍅💛。但考虑到美国经济增长放缓趋势💗💌🍉💌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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展望下半年，地产施(shi)工端复苏仍有堵点，城市更(geng)新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依(yi)然周期性下(xia)行。基建用钢环比上半年或有好(hao)转，但缺乏想象空间(jian)。制造业中白色(se)家电、汽(qi)车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策进(jin)一步加码(ma)支撑。直(zhi)接(jie)出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端(duan)看，行(xing)政限(xian)产落实节奏尚未有定论，目前(qian)核心(xin)因素仍在于下(xia)游需求韧性(xing)和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下(xia)游库存走势，下半年产量(liang)预计窄幅波动(dong)。

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综合盈利🥑🥦、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅🍈🥬💯、医药生物（化学制药）👞💝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👙、计算机等。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称👜👠，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性👄🍍👝🤬，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策💯💯🎒。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍇👡，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👗。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💓🍓👛🍄，每30分钟一班🍊；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。