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CPO代(dai)表了(le)光的(de)持(chi)续渗(shen)透，光通信的市场空(kong)间将进一步(bu)扩大。我(wo)们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通(tong)信从过(guo)去柜间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信(xin)的应用场(chang)景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和(he)认知存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周上证(zheng)50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数期货主力合约贴水率(lv)环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近一季度(du)平均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一(yi)季度平均每周基差(cha)变(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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2、美债：收益率延续下行🌽👗，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍏，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👡🥿🍇，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。