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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。

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6月29日晚9点🍇，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💖。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💯，“天地大观”自3月开幕以来🧄🍄👄，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💋🥭🧄🍏，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥕👛🍑。该馆创办人🍆👡、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、中国人(ren)民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握(wo)政策实(shi)施的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强(qiang)化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资(zi)成本(ben)下(xia)降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情(qing)况(kuang)，关(guan)注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传(chuan)导(dao)机制，提(ti)高资金使用效率，防(fang)范资金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风(feng)险，保持人民币(bi)汇率在(zai)合理均衡水平上的(de)基本稳定。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👞💌👞，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥒，降幅高于市场预期👝🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🥦🩰🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温😠👢👞🍈💛。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👙🩰，或增大美元指数🍏💕、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥿👢🧅🥾。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥝👄。