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战略上🧄🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗🎒🧡、上市公司盈利偏弱💔🍏🥕、政策基调积极、各类主题机会活跃💞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥥👛🧄💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度😈👜🤬，房地产政策明显转向积极🤬，全国各地放开限购🤍🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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从新房成交特征来看，今年以来，核心城市改善型(xing)项目入市节奏加(jia)快，带动需求持续(xu)释放，北京、上海、南京、成都等多个城市以改善(shan)性(xing)需求为主的高总价项目去化表现较好。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業(ye)收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需求(qiu)咊(he)企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司收(shou)入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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大公国际预计2025年下半年😈💯💛，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🤬🌽🍓；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、6月末上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达(da)成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美(mei)联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品）以(yi)及地(di)产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

2、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快(kuai)速髮(fà)展，各行(xing)業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提(ti)陞(shēng)産(chǎn)品(pin)設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)(shi)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特(te)雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)(wu)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行(xing)業(ye)髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力(li)，尋(xún)求數字化轉型的突(tu)破成爲必(bi)然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要(yao)強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)(jing)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)(xiang)了在數字化領域深(shen)畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。