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多位受(shou)訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次事件的髮(fà)(fa)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)(dian)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新低(di)，價格“內捲(juan)”埋下安全隱(yǐn)患。業內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)(ji)將帶(dài)來(lai)行業洗牌，一些企(qi)業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕(zhuo)”。

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从中长期角度👢💞，我们建议以周期为轴，供需为锚🍒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝🥔、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘😈💯、国产AI应用与算力🍒👜🥾、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍍、储能🥻🌽、氢能🥭🩱👛、核电）👗🤍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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行业层面🥔，展望7月份🍇🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞😡🧄，工业企业盈利数据🧄🍆🍋🧄👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙💛🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩰👗🎒🥿，半导体🌽🥿、光学光电子🥦💟🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🤬🍅，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘👙，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🤍🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑🥥🍏、家电、家具💔👠💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔💕；此外贵金属👠🍆🥦💗😠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🍉🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、90年后的今天，換(huàn)了人間(jiān)的涼(liáng)山大(da)地，一(yi)條(tiáo)條大(da)路蜿蜒于崇山峻嶺(lǐng)間，一座座民居依山傍(bang)水、錯(cuò)落有緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)下，各族羣(qún)衆(zhong)像石榴籽一樣(yàng)緊(jǐn)(jin)緊(jin)抱在(zai)一起(qi)，互幫(bāng)互(hu)助、攜(xié)手奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)(hui)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇章。

2、而在国内方面，过去几(ji)年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品(pin)房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步(bu)下滑的可(ke)能性。