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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内(nei)需政策驱(qu)动下，整体(ti)超预期改善；增(zeng)速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要集中在部分消(xiao)费品(pin)、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进(jin)入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信基金許(xǔ)(xu)廷全(quan)：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。