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首先，银行作为顺周期板块💕🩱🍏，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🍉，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量👘🥕，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调🍋🌽🥦🍄，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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根(gen)据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底(di)前将有两次降息，9月可能是下一次降(jiang)息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步(bu)强化了这一预期。然而，美联储的实际行动仍(reng)取决于经济数据的表现。如果(guo)本周的零售销售数据(ju)或后续的经济指标(biao)显示出显著(zhu)的疲软，降(jiang)息预期可能进一步升温。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳(yang)表示，一方面，内(nei)需对于经(jing)济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相(xiang)关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或(huo)已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好(hao)或(huo)逐步提升。

2、本周美(mei)股回顾。中美关税(shui)谈(tan)判(pan)取得一定(ding)进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈(tan)判对手(shou)的关税暂停期，利好美股情(qing)绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周(zhou)五以色列伊(yi)朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧伊(yi)朗遭受袭击原油供(gong)应受阻，原(yuan)油价格大(da)涨，带动美股石油板块大涨。