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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期(qi)减产(chan)产能逐步复产，叠(die)加新投(tou)产投放顺利(li)，将陆续(xu)看(kan)到库存(cun)和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过(guo)剩逻辑(ji)。未来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍(reng)有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升(sheng)后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定(ding)性，对(dui)应氧化铝底部(bu)需(xu)要谨慎。此(ci)外(wai)短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空(kong)间(jian)。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此(ci)，我们认为，下半(ban)年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更(geng)加明显。

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