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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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