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北美(mei)头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前(qian)文(wen)中(zhong)提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入(ru)有望延续(xu)较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场预(yu)期。关税(shui)方(fang)面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂(chang)商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业(ye)大多定(ding)价权较强，能(neng)够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判(pan)断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

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