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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具(ju)高股(gu)息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、从市(shi)场交(jiao)易看，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1—5月(yue)份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本(ben)持平。部分一(yi)线、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持(chi)增长(zhang)。

2、纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🩲🎒👛🍉。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）🍓，我们判断浆价或处于低位震荡。