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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障(zhang)+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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