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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥦🥕🧅👛，具体表现为工程订单进展缓慢🍄👿🥝、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下🍋💯，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下💋🤍🍏🍊，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍌🥑💕，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🥭👝💟🍎，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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最终6月(yue)的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵(gui)金(jin)属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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从中长期角度💔，我们建议以周期为轴🎒💛🍉💞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🎒🤬、AI商业模式的落地👢🥾💔、以及AI对消费电子💟、机器人🥭、智能驾驶等赋能）😠🩲，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅💕、国产AI应用与算力🍇👄😻、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👗👛、储能、氢能💘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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除(chu)此(ci)之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴(ban)随着大型产(chan)业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变(bian)化带来(lai)渗透率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍍👗💗🤬、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🧄👄，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💝🥝🥥。

2、这也是美好生活的最直观体现。在好博会现场的一面美好生活留言墙上，许多观众也通过贴上“好好花”贴纸在对应的愿望区域许下心愿🩰🍈🎒。他们为自己、为儿女、为国家😈🥑🥬，许下了一个个祝福👗💛。