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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外(wai)资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

2、债市展望👗💝🥑🥬😈。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥻😻🍑，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🧡，若生产数据开始走弱😠👚😈，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍆🍎🩲，那么6月债市或有做多机会。