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随着中报业绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市场将更加注重交易(yi)现实，关(guan)注基本面的兑现，景气投资或更加有效(xiao)。从各行业看，7月胜率较高的方向主要(yao)集中在以军工、新能(neng)源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🤬💖🥝，一方面是因为5月已有降准降息落地🧡🍍，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强🍎💋，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥦🥦🍆。

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报告称，由于全球供应增加🍑，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🤍👗🍅🍈，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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但另一(yi)方面，小盘股当(dang)前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得(de)其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所(suo)增多。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情(qing)后(hou)持续(xu)上行。

2、對(duì)于噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告(gao)咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場(chang)將進(jìn)入相對的業(ye)績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊(kuai)的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。