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二(er)、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔(ge)絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場(chang)主要(yao)的下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可(ke)能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程(cheng)，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)(cuo)會(huì)有所降低，也可(ke)能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供(gong)防御支(zhi)持，拦(lan)截伊朗的猛烈报(bao)复性打(da)击。但特朗(lang)普远未加入以色列拆除伊(yi)朗核设施的(de)军事行动。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持(chi)续升(sheng)级为多国长期战争的可能性(xing)较低，短期事件性冲击引发(fa)的下跌反而提供布(bu)局机会。情绪修复过后(hou)，内因(yin)仍是决定市场走势(shi)的主要矛盾(dun)。结构上，中美谈判(pan)结果落地、国内经济平(ping)稳运行，在新的宏观变化出现之(zhi)前(qian)，具备产业趋(qu)势支撑、有基本面改(gai)善预期的科(ke)技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高(gao)返’政策，包括大额免息等优惠，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升(sheng)，未来车价的优惠(hui)幅度也可能随之缩减。”广州蔚来汽车的一位销售(shou)经理表示。

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1、从研发成本上看，据医药魔(mo)方数据，中国新药研发成本约(yue)为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国(guo)药(yao)企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据(ju)医药魔方数据，截至2024年8月(yue)，中国在全球创新药管线中(zhong)的占比已达36%，在ADC（抗(kang)体偶联药物）、双(shuang)抗等前(qian)沿(yan)领域表现尤为突出。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🍒🍌💋。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍊🍒，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下💝，建议关注估值较低的细分板块💞🥕😡💕🍄。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👅。