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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉(mian)花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断(duan)、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求(qiu)量(liang)预计将环比下(xia)调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面积降(jiang)幅较(jiao)大，但目前为止(zhi)，受干旱影(ying)响美棉(mian)面积占比(bi)较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度美棉(mian)最终产量预计同比(bi)基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口(kou)较去年(nian)低基数有一(yi)定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平(ping)，整体供需格(ge)局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略(lve)好于上一(yi)年度(du)，但(dan)好(hao)转幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有(you)一定(ding)扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重(zhong)心较上半年(nian)略有上移，但幅度有(you)限，整体仍以区间(jian)运行来(lai)看，关注(zhu)宏观(guan)及天气扰动。

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