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展望2025：1）受国补、关税等(deng)多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响(xiang)，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增(zeng)长，其中建议关(guan)注iPhone17为代表的AI手机(ji)创(chuang)新和(he)AI PC渗透率的提升。2）我们(men)看好模型端和应(ying)用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮(lun)创新周期，带动平板(ban)、家居、汽车、工业等传统边缘(yuan)计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推理架构带来推理性能的优(you)化(hua)、成本的(de)下降，推动推理(li)需(xu)求的大幅提升，我(wo)们看好中小模型的产品(pin)化和应用创(chuang)新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性(xing)高。4）受日本、中东、欧洲等多地(di)**AI基建和生态的投入，我(wo)们认为AI算(suan)力需求仍保持强劲。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份(fen)股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中(zhong)指數成(cheng)份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股(gu)描(miao)述不作爲(wei)任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理(li)人(ren)旂(qí)下任(ren)何基金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易(yi)動(dong)曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的該基金(jin)風險等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文(wen)齣(chū)現(xiàn)的(de)信息(xi)（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未(wei)來(lái)錶(biao)現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研💖。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点💯🍈、OS（总生存期）🍈💯🍎💞、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🍄🍋🍆🧡💟，“卖多少钱🥾🥒、有多大市场、什么时候上市”🥒💕。相对来说🍄💝，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度😈、临床数据做横向对比。

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1、今年以来港股(gu)表(biao)现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平(ping)和估值历史分位来看(kan)，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资占(zhan)比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中(zhong)国资产配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资(zi)金选择南下流入港股市场(chang)。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元。

2、尽管美元在周四触及三年低点😡🧄💓，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。