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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤍，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🤍，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🤍🍈💕👗。虽然政策效果传导需要时间🥑🧄，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👗👘🥿，板块中长期配置机会逐步到来🥻🍎💛。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👙，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🧅😠💝🥻🥥。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥑，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💕🥻👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🍆😈🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙，显著高于全部A股的-3%👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛、煤炭6%），消费（食饮8%👛、医药6%）🩱，制造业（汽车5%、电子5%👠💞🥦、电力设备4%）等🧡👢，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇👝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍊🧄💕👜🍉。相比之下🍇🥑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😻🩱🩳、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👗🥑🥻、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💞🧅🥿🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎🥕🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘💯，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2025年5月23日，港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类(lei)018387/C类(lei)018388/I类022663）发布调整收益分配原则的公告。调整后，基金管理人可每月进行分红评(ping)估，在符合基金收益(yi)分配条件时，基金收益每年最多可分配12次(ci)。

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對(duì)于這(zhè)些睏(kùn)難(nán)，西部黃(huáng)金證券部人士迴(huí)應(yīng)(ying)界麵(miàn)(mian)新(xin)聞(wén)：“鑛(kuàng)山的自然環(huán)境都有一定差彆(biè)。（這箇(gè)鑛）海(hai)拔比(bi)較(jiào)高，降雪之(zhi)后昰(shì)有(you)一些睏難。有這種特殊(shu)情況(kuàng)，這也昰正常的生産(chǎn)經(jīng)(jing)營(yíng)必鬚(xū)的堦(jiē)段。”

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1、国常会要求更大力度(du)推动房(fang)地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国常会要对全国(guo)房(fang)地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场(chang)止跌回稳。广州拟全(quan)面取消限购、限(xian)售、限价(jia)，降低贷(dai)款首付比例和利率。

2、何杰表示，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多(duo)改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。