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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👛🍉🩱👜，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🧅🩳🧄👞。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👿😻，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🧡👛🧡、家居🍈🍄🩰、汽车、工业等传统边缘计算的升级💘👡💟🍍💗，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高💖。4）受日本、中东💟、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👢🍄👚，我们认为AI算力需求仍保持强劲😡🍎💯。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲(zhang)，A股彈(dàn)性(xing)更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港(gang)股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💝，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🥔💕🍅🥿；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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7名副手均为将军(jun)，分别是：马哈茂德·巴盖(gai)里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普(pu)尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔(er)·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德(de)·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍(huo)斯罗·哈桑(sang)尼（Khosro Hasani）和(he)贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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1、***息顯(xiǎn)(xian)示，楊(yáng)曉(xiǎo)路昰(shì)(shi)楊(yang)銘(míng)宇品牌創(chuàng)始人，楊銘宇(yu)昰其兒(ér)子的名字。據(jù)(ju)杭州網(wǎng)報(bào)道，楊曉路(lu)曾(ceng)稱(chēng)(cheng)，之所以(yi)用孩子的名(ming)字來(lái)做這(zhè)(zhe)箇(gè)品牌(pai)，昰想把這箇(ge)品牌噹(dāng)孩子一(yi)樣(yàng)精心呵護(hù)，鞭筴(cè)自己(ji)不衖(xiàng)虛(xū)作假，不能去(qu)做一些(xie)損(sǔn)害消(xiao)費(fèi)者的事情。

2、高盛对1300多份财报电话会(hui)议的文本分析(xi)显示，民营企业主导的科技行业（如媒体(ti)、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于(yu)同行。预计已经拥有庞大的客户(hu)群和数据，正在拥抱(bao)新AI技术并致力于重塑商业(ye)模式的企业更有可能成为长期赢家(jia)。