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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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北京(jing)商报(bao)讯(记者魏蔚)6月29日，北京(jing)商报记(ji)者获悉，上海龙(long)旗科(ke)技股份有(you)限公司(以(yi)下(xia)简称“龙旗(qi)科技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗科(ke)技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出(chu)货量(liang)计，龙旗科技是全球第二大的消费电(dian)子ODM厂商。2022-2024年(nian)龙旗科技营收分别是293.43亿元(yuan)、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是(shi)6.2亿元、6.72亿元(yuan)和(he)5.65亿元。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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