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下跌中的回落：美元走强🍈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅🤍🥾💋，当前概率不大🩱🍌🍍🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍈，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👄🥦，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍌🥿，23年恒生指数下跌-13.8%💋👠💋，万得全A -5.2%🍒🥬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥿🩲👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💯👿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍆🍇🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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云知声智能科技股份有限公司、安井食品集团股份有限公司🥥🍅💕、曹操出行有限公司😠、湖北香江电器股份有限公司、颖通控股有限公司、药捷安康（南京）科技股份有限公司、圣贝拉有限公司等7家公司上周通过港交所聆讯。

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从轮动高度来看😠，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%👅，计算机😻👞、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍋👜、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降👞，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们(men)认为(wei)： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而(er)言(yan)，地缘博(bo)弈叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、在政策引导长期资金入场方面🥥😻👿，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市🍅🍊🤬💗🍌，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点💗😠🩱；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

2、今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。