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2025年6月13日以来🍈🥭，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🍒、是否涉及主要经济体🥬👜👛💋🍄、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去5年0.8%分(fen)位。今年(nian)以(yi)來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于A股(gu)上證指(zhi)數(shu)0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價(jia)指(zhi)數從(cóng)(cong)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受(shou)海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，全(quan)毬(qiú)(qiu)資本市(shi)場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)(sui)着特朗(lang)普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行(xing)情中錶現齣(chū)(chu)更強(qiang)的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度(du)下行(xing)，降至歷(lì)史低位(wei)。

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1、本周(zhou)沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌(die)幅-0.60%，创(chuang)业板指涨跌幅0.22%。本(ben)周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

2、关税影响方面🍏🍑💝，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产🍎，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🍆🍍💔👝。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🍆🍒👗，HBB💛👝、海伦特洛伊（HELE）👠🤍、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引👝💗，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🍓🍋，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🩱🥥🍒🥒。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价💔👘🍇🧄、加强内部成本控制👙、优化宣传和促销🥥💯💟、涨价等方式应对压力。