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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减(jian)政(zheng)策落地并(bing)严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风(feng)险）；2）国内**政策力度加大(da)提振(zhen)终端需求、海外矿山产(chan)能释放进(jin)一步(bu)延后（上行风险）。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外(wai)收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🍒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥥🥒🍍👘，整体超预期改善🩰；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌💖🎒🥦、高新技术制造业💓🍎、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉👄🥭🍈💕👄，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15🍍，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169🥦😈，735🥕💓🍊🍊，003股🍎💔，占其所持公司股份的55.91%💘😈，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期💟🍓🌽，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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1、“放眼全世界，没(mei)有(you)任何一个政党能像中国***如此严肃(su)认真(zhen)地对待自身建设，如(ru)此(ci)高度自觉地以科学(xue)的(de)态度、体系化的(de)方式推进自我革命，这是我们党的显著优势，也是引(yin)领时(shi)代的制胜之道。”

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💯，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍈🍇🥥👞。相比今年3月的预测🥝🤬🥝，6月的经济展望中🤍，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩳。