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6月重要股东增持255亿元👚，减持437亿元🩳🍈，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍓，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👛🍑💝、创业板890亿元🧅👄🩱🩲💟、科创板1070亿元、北证15亿元🥕🥦🍑🍌。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低(di)于美国市场(chang)。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资(zi)者重估(gu)港股科技龙(long)头(tou)的长(zhang)期价值。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国(guo)出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加(jia)快(kuai)显现，中性预期下全年出口(kou)同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚(shang)未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳(wen)”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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1、CPO代表了光的(de)持续渗透(tou)，光(guang)通信的市(shi)场空(kong)间将进一步扩(kuo)大。我们(men)认为，CPO方案的推进(jin)标志(zhi)着光通信从(cong)过去柜间互(hu)联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用场景(jing)和(he)市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👚👛👝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🤬👡🥕，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。