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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润(run)难以(yi)保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的(de)工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获(huo)期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。