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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年(nian)低(di)迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景(jing)下(xia)，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍅👢🥑🍊、沪深300、中证500🥑👞、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👛。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥥💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊，如饮料乳品🧅、农副产品💋🍌、家电、家具🍏🩰🍈🥭、饰品💘🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🧡；此外贵金属💓、燃气🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限💝🍓，中报业绩有望边际改善🧅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🌽🍏🍉。其中资源品板块原油🥔🍅、多数工业金属价格上涨🥝💋🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥻🤬😠💌，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍍👠🧡🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🥑🤬、机械（自动化设备）🍅💛、医药生物（化学制药）、国防军工💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝🩲👄、计算机等👙。

2、（五）操(cao)作上：氧化铝建议滚动反(fan)套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整(zheng)体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期(qi)、供应扰动、政策扰(rao)动