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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋💝🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🍇🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍌😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👝🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水(shui)平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计(ji)约(yue)为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨(zhang)的(de)驱动能力可能会更加明显(xian)。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告🌽，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👞🍋💘、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🧄，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🤍🥦💯。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将(jiang)直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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1、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定(ding)增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)(xian)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事(shi)件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否(fou)還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行(xing)了細(xì)緻的分析。

2、该等(deng)付款由(you)下列各项组成(cheng)：首付(fu)款；达成首个里程碑获得的里程碑付款(kuan)；与经重述及经修订(ding)许(xu)可协议项下经许可的抗PD-1单域(yu)抗(kang)体有关的分许可收入。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299，该双特(te)异(yi)性抗(kang)体LM-299已获得新药临床研究批准(zhun)。