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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货(huo)币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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2、山东章鼓晚间(jian)公告，公司董事、副总经(jing)理王(wang)崇璞(pu)，董事、副总经理牛余(yu)升，联席董事长、总经理(li)方树鹏计划合计减(jian)持公司股份不(bu)超过(guo)155.08万股（占公司总(zong)股本比例0.5%）。