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风格层面🥕💖💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜🥕，近十年7月市场风格相对均衡👡🍒🍍，大盘风格略占优。第二👄🥕🥕，外部流动性方面👛👄🩲🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动🩲🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔🥒。

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1、2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配置(zhi)混乱且定价都不够有竞(jing)争(zheng)力，小鹏股价一度下跌(die)八成，被对(dui)手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配(pei)（续航 570 公里版本），但(dan)配置最终是高管讨(tao)论的结果。产品(pin)、销售、供(gong)应链、制造各有角度，自己 “勉强接(jie)受”，没有(you)集权。夏珩(hang)当时负责产品，何涛管直(zhi)营(ying)渠道和(he)供(gong)应链。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。