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6月27日(ri)晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光(guang)子发(fa)布公告(gao)称，正(zheng)在筹划通过发(fa)行股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司(si)（简称(cheng)“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于(yu)2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导(dao)致公司实(shi)际控制人发生变更。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💯👠。根据彭博数据🤍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👠、电信👄🍇🥭、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🧅🩳🤍💯，显示港股估值优势仍存😈🤬。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🤍🍄🩰，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩳👞、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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在货币政策基调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽(kuan)松”的提(ti)法。在下阶(jie)段货币政(zheng)策主要思(si)路方面，相较于2025年第一(yi)季度例会“根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降(jiang)准(zhun)降息”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”的表述。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕(rao)光(guang)电(dian)子产业链上(shang)下游布(bu)局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛(ma)53%股权。

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1、2、基(ji)本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历(li)史最低水平，季度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位(wei)水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共(gong)识(shi)，成为高铜(tong)价的有(you)力支撑因(yin)素。精铜方面(mian)，上半年(nian)国内铜表观(guan)消费预期同比增(zeng)加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估(gu)），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶(ye)炼亏损的压力维(wei)系在高(gao)位，二季度的下游需求在电网订单(dan)、新能源抢(qiang)装(zhuang)以及抢出(chu)口下表(biao)现亮眼，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也(ye)呈现快速去化的特(te)征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨(dun)至47.4万吨(dun)，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存(cun)较上年(nian)末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万(wan)吨。

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