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展望7月🍒🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍑👘💘。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性💯😡🩲🥒🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🎒💋👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰💛💘👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🥝。在流动性和增量资金方面🤬😈👙，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🩰，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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其二(er)，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭(zheng)議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如默沙東(dōng)等(deng)，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上(shang)市公司。截至今年一季度末，該(gāi)(gai)公(gong)司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉(mian)強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可(ke)能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還(hai)賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之(zhi)后，榮昌(chang)生物幾(jǐ)乎絕(jué)(jue)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了(le)，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資(zi)金(jin)能否到位目(mu)前還存在不確(què)定性。

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2、（1）供应(ying)方面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多扰动，佤邦复(fu)产时间不断推(tui)迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚(gang)果（金(jin)）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当(dang)地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因(yin)安全事故停采，均(jun)加剧了市场对供(gong)应的担忧。不过，当前大部分国家或地(di)区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减(jian)少出(chu)口中国(guo)的量。据此，我(wo)们预计 2025 年全(quan)球矿山和精锡产量将(jiang)分别增长(zhang) 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。