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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影(ying)响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看(kan)对资(zi)本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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3🎒🧄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥒。鉴于需求韧性与市场份额考量🩰💝，预计OPEC+在三季度将持续增产🩰💘，四季度起产量趋于稳定。然而👄，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍊👢🍑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍇。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍓🍏🤍，EIA对今年三🍅、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧅😠🍇🩲，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💋🧅🥕🍅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全💗、平稳运行👠👚🧅，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍅👙🤬，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👡、创新药、新能源车等产业趋势向上🍓🩳，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🌽💓🥕；三是流动性充裕🩱，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🎒👗，港股成交活跃🎒，整体交易量在历史高位运行。

2、提到分红，就不(bu)得不(bu)引入自由现金流(liu)的概念，即用经营活动现金流净额(e)减去资本开支。因为是“自由”的，所以有它公司才能用于1、偿还金(jin)融负债，2、收购及资本运作，3、回(hui)报股东。