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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学(xue)伯克利分校经(jing)济学博士学位，目前为约翰霍普(pu)金斯大(da)学金融经济中心研究员(yuan)。他曾担任过三任美联储主(zhu)席的内部顾问，分别是伯克南、耶伦和鲍(bao)威尔，并在美(mei)联储工作近20年。

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這(zhè)裏(lǐ)(li)我(wo)們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短(duan)期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分(fen)析(xi)權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一(yi)方(fang)麵(miàn)昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本(ben)市(shi)場政筴(cè)爲A股提供了宏(hong)觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月(yue)前、25年(nian)賸(shèng)餘(yú)(yu)時(shí)間(jiān)以及(ji)2026年(nian)，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)(tong)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間(jian)可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重(zhong)要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格(ge)跼(jú)改(gai)善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前(qian)不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求(qiu)預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀(guan)變(biàn)化推動市(shi)場上(shang)下行(xing)的空間(jian)都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)闆塊的節奏一緻。

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2、这波行情什么(me)时候会结(jie)束？前述长期关注创新药板块(kuai)的行业人士说，这个(ge)没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企(qi)面临专利悬崖到期，必须要储(chu)备足够多的有(you)竞争力的(de)“弹药”。以前(qian)都需(xu)要大手笔收购公司，现在来中国(guo)“扫货”，单个产品的交(jiao)易价(jia)格更低，再加上中(zhong)国在临床研发效率(lv)上的优势(shi)，都让(rang)跨国药(yao)企心动。