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何小鹏劝，你是创始人👡👠🥬，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服🍇。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火👙👿👚，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题👚🍄🤬👚。

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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导(dao)致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用(yong)收缩仍在(zai)延续。背(bei)后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居民和(he)企业感受的回(hui)报预(yu)期低于成本(ben)，即私(si)人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降(jiang)低(di)成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反(fan)弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部(bu)门持续的(de)信用收(shou)缩，以(yi)及春节后AI突(tu)破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲(chong)高(gao)回落，是因为预(yu)期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、“我认为我(wo)们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场(chang)委员(yuan)会（FOMC）的多(duo)数投票(piao)成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有可能成为政策转(zhuan)向(xiang)的节点，预计未来几个月经济势头(tou)将进一步降温。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不(bu)大。市場6月(yue)中(zhong)上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成(cheng)了(le)多(duo)箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好。