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相比2014年底和2019年初🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞😡🍋🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘🩰，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行(xing)业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1💘🍄💕🥾、供给：据SMM🥑🥻🧡💓，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨💌，开工率83.8%👛，上半年产量4368.3万吨🎒🥬🥒💟，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%👡🍎🍌，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳💛💝🥭🍑😡，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减🧅👜。

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大公国际预计2025年下半年🎒🍇，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善💕🍏💟🍓；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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2、沙姆哈尼还强调👝🥭，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💌🥭，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。