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日前🥥🥕，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👗，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍍👡🤬，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💖，再创新高💯👡💌。

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我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖🥝💝，工业自动化板块去库存基本结束🍓👚，增长动能边际好转👜。我们看好电力设备子板块的相对确定性😡💝🍑，建议关注电气化业务敞口较高👢👞，在手订单充足的公司👗，具备收入和利润端的确定性。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付(fu)账期不超过60天。中钢协(xie)倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共(gong)识、苦(ku)练内功、加(jia)强自律(lv)、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重(zhong)点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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梅(mei)斯特(te)表示：“在我们获得更多(duo)关于关(guan)税的规模与范围、它们对通胀的影响、以及这些政策（包括预算法案）对(dui)增长与(yu)就业(ye)的影响之前，美联储会保(bao)持观望。”

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1、其中😈👅🩳🥑，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等💋👿。具体而言🍅，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设立区域办公室并建立本地化销售团队💋；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为(wei)全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍(reng)有新高可能。