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1、智利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率将降低 50 个基点，至 4%💓🍉。同一项调查显示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股(gu)步入自下而(er)上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。