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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥥🍆🥕，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥭，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍎，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍓💓🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长👅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👗💓💓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥿🥑💌🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👡🥥🍄💝。

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紫光国(guo)微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实(shi)施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交金额为(wei)49，617，333.40元（不含交(jiao)易费用）。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👗👅🍆。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👚，WIND全A指数上涨3.8%🍌💯🧡，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍒🍓，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍎💋🍄，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💞👿🥥💌。消费龙头跌幅较大。

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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🎒😡👜，二季度产销均保持较高景气度🤬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👞💋，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🤍、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体😻🍅、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤍🍈🍄，业绩有望改善。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👚。截至目前😈💛，该募投项目经过前期试生产😻💕💕，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🍅🍋💛🍉🥻。