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我们(men)认为2H25用电需求增长、缺电(dian)逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美(mei)国商业用电有持续增长动力(li)。从电力供给侧看，当前对煤电(dian)环保要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力(li)供给(gei)释放；此外，气电由(you)于产(chan)能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机(ji)量有限，我们(men)认为未来3-4年内缺电势头(tou)难以逆转，看好远(yuan)期批发电价继续上行。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势😈。2023年，985高校录取新生共21万💋，男女比为1.7：1💓👞💕💗🌽，中国科学技术大学竟高达6.5：1💗，只有中央民族大学、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先🌽👅🤍🧡。这也不仅在中国如此🍄🍄，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%🧄🍓。

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伊拉克(ke)总(zong)理新闻办公(gong)室当天发表(biao)声明说，苏达(da)尼在通话中表示“伊拉克视伊朗的安全与稳定为整个地区安全与稳定的重要组(zu)成部分(fen)”。他强调伊拉克(ke)致力于防止冲突(tu)进一(yi)步升(sheng)级，并指出(chu)**正通过多边渠道努力阻止以色列侵犯伊拉(la)克领空的行(xing)为(wei)。

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2、需求(qiu)：淡季疊(dié)加高(gao)位鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)工(gong)延續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)。週內(nèi)加工企業(yè)平均開工率下調0.5%至60.4%。其中鋁線(xiàn)纜(lǎn)(lan)開工率下調1%至63.2%，鋁(lv)型材開工率(lv)下(xia)調1.5%至54%，鋁(lv)闆(bǎn)(ban)帶(dài)開工率下調1%至65.6%，鋁箔(bo)開工率持穩(wěn)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)全(quan)線下調50-230元/噸(dūn)(dun)；鋁桿(gǎn)加工費全線下調50-100元/噸。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛(niu)市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通(tong)脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值(zhi)擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場(chang)昰實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求(qiu)，資金通(tong)過(guò)信(xin)貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市(shi)上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小(xiao)盤成長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自(zi)由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半(ban)場的切換(huàn)重點在于(yu)通脹咊EPS的(de)迴歸，在(zai)觀測(cè)到(dao)PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利底(di)倉(cang)+小(xiao)盤成(cheng)長的(de)啞鈴型(xing)配寘思路。

2、1、供给：据SMM，周内氧(yang)化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西(xi)部(bu)分企业检修(xiu)结束、恢复生产(chan)，其他(ta)多地持稳。电解铝方面，供(gong)给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国(guo)内冶金级氧化铝运行产能增至(zhi)8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比(bi)增长5.7%；6月国内(nei)电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝(lv)水比小幅回涨至76%。