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展(zhan)望(wang)2H25，我们对美(mei)股金融板块(kuai)仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽(kuan)松态势、以(yi)及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短(duan)期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币(bi)市场基金和债券基金(jin)，而费率(lv)相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收(shou)入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外(wai)，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美(mei)国(guo)金融监管仍然维持(chi)宽松态(tai)势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释(shi)放(fang)银行资(zi)本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多(duo)德(de)-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间(jian)。

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