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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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4、当地时间6月(yue)27日，马斯克旗下脑(nao)机(ji)接口公司Neuralink发布了一段长达(da)一(yi)小时的视频，展(zhan)示了他们最新的(de)研(yan)究(jiu)成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损(sun)伤患者与3名肌萎缩侧索(suo)硬化症（ALS）患者。

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6月末上涨后A股处于相对高位💯💯🧅😈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥒🥿💌、恐对市场形成冲击💯💓😻，但流动性存在结构性支撑托底市场🥭💝🤬🍓，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥑🍊。较上月配置变化💝🥬，新增景气支撑领域（稀土永磁👗👚、贵金属、工程机械、摩托车👢🍍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👠😠🍉。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要(yao)受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未(wei)来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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