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1）我们(men)预计2H25欧美(mei)增速继续常态(tai)化，但考虑到此前美国市场(chang)低收入人群消费能力出现下滑趋势、功效护肤品类增长出现一定程度的放缓，以及关(guan)税(shui)不确定性影响消费情绪，欧洲表现将好于美国(guo)。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响(xiang)A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来(lai)的(de)最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济(ji)基(ji)本面或增量(liang)政策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大(da)，若三季度美丽大(da)法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、資料顯(xiǎn)(xian)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重組而(er)成的“海天醬油廠(chǎng)”。目前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油(you)、蠔(háo)油、醬(jiang)、醋、料酒、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳、火鍋(guō)底料等十幾(jǐ)大係(xì)(xi)列百餘(yú)品種800多槼(guī)(gui)格。2014年2月(yue)11日，海天味(wei)業在上海證券交易所掛(guà)牌上市。

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