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①红利资产(chan)：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造，保障分红能力及股东回(hui)报。关注银行、港口(kou)、公路、有色金属、白酒、电信运营商。

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本週美股(gu)迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取(qu)得一定(ding)進(jìn)展，貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以(yi)延長(zhǎng)部分談判(pan)對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前(qian)四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五(wu)以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小(xiao)幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)(ji)原油供應(yīng)(ying)受阻，原(yuan)油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

2、一是加强央地协同，凝聚合力🧡🥕💛😠。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持🍈；深圳要完善工作机制🥾，制定清晰的时间表💯、路线图、任务书。