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海天味(wei)业此次赴港二次上市剑指全球化(hua)发展。早在2024年12月，公司就(jiu)公(gong)告称(cheng)，为进一步(bu)推进全球化战略，提升国(guo)际(ji)品牌形象和综合(he)竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主(zhu)板挂牌上市。

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3） 经济(ji)基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处(chu)于负值区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在(zai)于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成(cheng)合(he)力。历(li)史(shi)经(jing)验显示，PPI与A股非金融企业盈(ying)利增速(su)呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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澳大利亚第二大石油和天然气生产商Santos周一表示，已收到一个由阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收购提议🍋💞，金额约187.2亿美元💖。

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我们的研究表明👛🍅，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在😈。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大🍅👝。

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1、建議(yì)在6~8月的(de)半年報(bào)(bao)季(ji)，更加註(zhu)重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的投資(zi)邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的(de)反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警(jing)惕微(wei)盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股(gu)建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨(qu)勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公(gong)司，以及綁(bǎng)定品牌客(ke)戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的(de)零(ling)部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的選(xuǎn)股(gu)堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動(dong)及環境變(biàn)(bian)量突(tu)然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)(he)港股的配比；3）建(jian)議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未(wei)來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)(lun)的政筴(ce)加碼(mǎ)(ma)，但需要耐心等待。

2、何杰表示🥕，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🩰💓，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署💝🍊🥑，需要结合实践需求🍄😠🍉，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。