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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主(zhu)力合约贴水率环(huan)比(bi)上一交易周下降。IF当(dang)月合约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近(jin)一(yi)季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合(he)约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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共和党人反驳称，他们认为法律规定参议院预算委员会主席（在本案中为参议员林赛・格雷厄姆）是该问题的权威 —— 而非议事规则专家👛👙😻👞。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、强势股往往具备较强(qiang)的(de)示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时，强势股的(de)持续上行能为整个板块带来机会(hui)。我们可以通过计算指(zhi)数成(cheng)分股的近期正收益的个数(shu)来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的(de)股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部。同(tong)理，当大部分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已经(jing)过热(re)，未来有下跌风险。

2、从中长期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。