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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥬🥬🥝👚。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍏🍈🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝🤍🍓👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄👘。②改善视角下🍑😠👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓🥿🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻🧅，自由现金流释放加速的电信运营商🎒。小盘成长方面👙🥔🥔😻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦👘🥻🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🍌。行业关注自主可控🧅🍆💗🥭🥬，包括电子（算力🩳🩱💖💯、半导体设备👙💝💯、芯片）、信息化（数据库🍋💞👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓🌽💛🩳🌽。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育😠👜，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后🧡，那么中段的就是女性居多了😠💯，她们的表现也更稳👄😡💛🥿。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准👝🧡🍋，激励的竞争与行业格局改写过程中💗🎒，龙头股才能收获超额收益🥭👛🩰，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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这波行情什么(me)时候会结(jie)束？前述长期关注创新(xin)药板块的行业人士说，这个没(mei)法说得准。但可以确定的是(shi)，现(xian)在跨国药企面临专利悬崖到期，必(bi)须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要(yao)大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产(chan)品的交易(yi)价格更低，再加上中国在临床研(yan)发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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1、因此👠🍏，乐动机器人将目光瞄准了机器人市场。在扫地机器人已经相对内卷的情况下💝，割草机器人作为新兴应用场景🤍🤍，一方面单价更高🍅💌，另一方面竞争格局还不稳定😻。

2、预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变💘🌽👡，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引💘💔💕，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示💓，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月👝、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。