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达里奥指出，美国债务前景取决于三个因素，分别为**支付的债务利息占其收入的比例👝💓，**需要出售多大规模的债务以及央行需要印钞多少才能应对剩余债务。

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公司的主要客户集中在汽(qi)车行业，前五大客户对公司收入(ru)贡(gong)献较大。2022-2024年，公(gong)司向五大客户的销售分别占各年(nian)度总收入的约22.5%、28.4%及29.8%，向最大(da)客户的销售分别占同年总(zong)收入的约6.3%、7.7%及10.5%。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建(jian)议适度配置并密切关注政策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基(ji)础(chu)设施及部分半导体设备公司(si)，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建(jian)议继(ji)续持有部分高分(fen)红、公用事业与类(lei)债属性资(zi)产，实现(xian)资金避险与低波动配置。

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1、智利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点👘，周期终端利率将降低 50 个基点😈🥥🍌，至 4%。同一项调查显示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。

2、建议在6~8月的半年报季🥝🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👢👅🥻、光模块、交换机🩱💔💔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥑🥬🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝🍄🍊🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚🤬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👝🧡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍏💖，但需要耐心等待。