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2）AI中游与恒生科(ke)技(ji)：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指(zhi)数、中(zhong)资服务器、算力基(ji)础设施及部分半导体设(she)备公司，具备主(zhu)题催化与(yu)估值低位修复双重驱动；

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华尔(er)街见闻此(ci)前提(ti)及，高(gao)盛此(ci)前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，并推高中国(guo)股市公允价值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入。

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1、1）安全资产(chan)方向（如黄金、稀(xi)土、核电设备等）：中美谈(tan)判(pan)中稀(xi)土出(chu)口管制可能放松，显著缓解(jie)供应端担忧；在地缘和资源(yuan)**意识升温背景下，此(ci)类安全资产中期配置价值凸显，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；

2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位👠😡。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🥬🤬🎒🍅🥥，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🤬💯🥻，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。