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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💌💛👛🥑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰🍒🍆👙。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍎🍍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝😠🩱🍆🥻。

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②分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港(gang)股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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